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dYdX 领跑去中心化永续合约赛道,其他竞争者实力如何?(7)

时间:2021-09-23 16:13来源:未知 作者:admin 点击:
数据来源 https://app.mcdex.io/pool/ 目前 MCDEX 的交易量主要来自官方认证的交易池,该池使用 USDC 作为保证金,支持交易 ETH 永续合约和 BTC 的永续合约,自从
数据来源 https://app.mcdex.io/pool/

目前 MCDEX 的交易量主要来自官方认证的交易池,该池使用 USDC 作为保证金,支持交易 ETH 永续合约和 BTC 的永续合约,自从 9 月 1 日上线以来,累计交易量超过 1.3 亿美元,并且交易量增幅明显,同时 LP 的厚度也已经超过 800 万美元,发展态势良好。

除此以外, 由于 LP 本质上的风险和收益都不是确定的,为了免除 LP 做市之前对此的困扰,MCDEX 在每个池中还披露了「净资产价值」,代表每存入 LP 池的一枚 USDC 的净值变化,其实也从侧面显示了做市的历史盈亏情况。我们可以发现,虽然上线时间不长,但是总体而言,LP 的份额价值还是不断上升的,也就是说,LP 总体是正收益,交易员总体是负收益,这也与我们的直觉相符。

dYdX 领跑去中心化永续合约赛道,其他竞争者实力如何?

代币模型

MCDEX 的原生代币是 MCB,MCB 的代币模型在 2021 年初经历了一次比较大的改动,将总量从 1 亿改为 1000 万,目前总计流通 230 万枚,其中 100 万 MCB 属于团队、顾问和投资者:

  • 开发团队获得 48.4 万枚

  • 顾问获得 7.5 万枚

  • 天使投资人获得 10.9 万枚

  • 私募获得 33.2 万枚

其余部分由 MCDEX DAO 负责新发行,新发行的部分中,75% 用于社区激励,25% 属于开发者。

MCB 的主要用例是治理,目前暂时没有回购销毁代币或分红的设计。

Cap Finance

产品介绍

Cap finance 在以太坊的 Layer 2 Arbitrum 上提供服务,产品随着 Arbitrum 9 月 1 日开启测试一同发布。

Cap 的产品逻辑极简,目前支持的保证金和 LP 都是 ETH,交易用户选择对应标的和杠杆倍数之后就可以开仓,开仓即存入相应数量的 ETH,价格会按照预言机价格实时成交,无需 AMM,交易的过程中也采用更加简单的博弈逻辑:交易员如果获利,就可以直接将 LP 存在 Vault 中的 ETH 提走;相反如果交易员亏损,交易员亏损部分的保证金也会归属到 LP 的 Vault 中。

LP 目前可以获得交易手续费。

关于裸头寸,系统目前并没有对冲方案,在官方文档里 Cap finance 建议 LP 用户自行对冲。

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产品前端页面风格极简,没有 K 线图,也不支持止损单或者限价单

业务数据

数据上,Cap 也使用了一贯的简约风格,在其官网上披露,上线以来的总交易量超过了 8500 万美金(29100 多个 ETH),相当于日均 400 万美金

目前 LP 的容量是 24 个 ETH,但是目前 LP 的余额已经来到了 54ETH,LP 的收益显著(也就意味着交易员损失比较惨重)。 (责任编辑:admin)

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