三大交易所如何玩转Defi

今年 6 月份开始，加密货币领域的焦点就从比特币减半聚焦到 DeFi 上，而 7、8 月份 DeFi 的热度似乎达到了最高潮。 DeFi 流动性挖矿热潮促使去中心化交易所 Uniswap 上有多达近 1.2 万个交易对。与此同时，尽管 9 月份开始 DeFi 热度略微有所下降，但据 OKLink 数据显示，截至目前，DeFi 的总锁仓量接近 100 亿美元，总市值逾 120 亿美元，这些数字相比短短两个月前水平仍然保有近 200% 的可观涨幅。

DeFi 项目总市值，来源：OKLink 在此之际，中心化交易所在 DeFi 领域的布局也进入快车道，他们不满足于间接参与 DeFi，而是直接以 DeFi+挖矿、IEO+挖矿的新战略，以及发展自有 DeFi 生态来抢滩 DeFi 市场。那这种新战略究竟能否承接 DeFi 赛道？交易所挖矿策略与流动性挖矿又有何本质区别？与 2019 年盛行的 IEO 模式相比，是换汤不换药依旧是原来的「配方」，还是注入市场的一剂「猛药」？另外，币安新推出的智能链、OKEx 升级的 OKEx 交易链能否实现 CeFi 与 DeFi 生态之间的融合与平衡？在解答这些问题之前，我们先来梳理一下 OKEx、币安和火币三家头部交易所的 DeFi 生态布局情况。头部交易所如何布局 DeFi 赛道？在 DeFi 热潮之中，三大交易所除了加速上线 DeFi 代币，还通过新币挖矿、DeFi 流动性挖矿等产品将其平台币的应用场景延伸至 DeFi，进而参与 DeFi 生态，另外，各自还在布局自有的 DeFi 生态建设。

在上线 DeFi 代币方面，OKEx 和火币最为活跃，均上线多达逾 40 多种 DeFi 代币。在 DeFi 生态建设进程中，币安的布局进展最为迅速且较为全面，例如上线 DeFi 流动性挖矿产品、针对 DeFi 生态的投资力度较大以及推出侧重于发展自有 DeFi 生态的智能链，其次为 OKEx，推出 DeFi 流动性挖矿、OKB 质押挖矿，并将其公链 OKChain 升级为一条彻底的去中心化公链「OKEx 交易链」。而火币则更专注于为以太坊提供更多的跨链资产，成为连接中心化市场和 DeFi 市场、用户和 DeFi 世界的桥梁。 OKEx：结合 DeFi 和 CeFi 元素推出 OKB 质押挖矿，升级 OKChain 为 OKEx 交易链

OKEx 在 DeFi 生态的布局可分为上线 DeFi 代币、接入 DeFi 协议平台、上线质押挖矿、发展自有 DeFi 生态等几方面。 OKEx 在上线 DeFi 项目代币方面非常活跃。经链闻统计，截至 9 月 13 日，OKEx 已上线多达 43 种 DeFi 代币。其中，按市值排名计算，OKEx 覆盖了 DeFi 项目排名前 13 的所有代币。在接入第三方 DeFi 协议方面，早在去年 12 月份，OKEx 矿池就已经集成了 Dai 存款利率（DSR），用户可以直接将 Dai 存入 DSR 合约来获得 Dai 存款利率和 OKEx 另外提供的 1% 的利率。本月，OKEx 还在其赚币产品（EARN）中接入 Compound 协议，支持用户通过将 BAT、DAI、ETH、USDC、USDT、ZRX 存入 Compound 链上协议来获得利息收益，部分代币在存入期间可额外获得 COMP 挖矿奖励。另外，OKEx 还对 Jumpstart 平台规则进行了升级，最值得关注的升级内容为增加了 OKB 质押挖矿产品。OKB 持有者可质押 OKB 挖取新的代币作为回报。首期项目为基于 Zilliqa 公链开发的去中心化协议 Zyro。在自有 DeFi 生态建设方面，OKEx 在今年 2 月份上线了去中心化公链 OKChain 测试网及基于 OKChain 的 DEX 测试网，致力于在 Cosmos 社区发展 DeFi 生态服务。OKChain 的合作伙伴还包括 Kava 等 DeFi 项目。上周末，OKEx 将 OKChain 升级为彻底的去中心化公链「OKEx 交易链」（OKExChain），任何个人和社区组织都可基于 OKExChain 建立自己的区块链应用。除允许任何人创建区块链应用外，OKEx 交易链还具有完全社区自治，以及用户跨平台的客户端软件 OKExDEX，包括发 token，创建币对，创建流动性池，参与 AMM 或者 orderbook 交易。另外，OKEx 交易链未来将支持以太坊虚拟机 EVM，兼容以太坊的所有智能合约，还将支持预言机、推出跨链网关。由此可见，OKEx 推出的 DeFi 流动性挖矿产品、OKB 质押产品，以及公链的去中心化升级都是其致力于打通 CeFi 与 DeFi、融合 CEX 与 DEX 的重要举措。 OKEO CEO Jay Hao 表示，OKEx 还在不断完善 DeFi 资产生态布局和构建自有的 DeFi 生态，除赚币产品接入 Compound 协议外，还会陆续上线其他币种及借贷功能。针对 CeFi 和 DeFi 的发展趋势，其表示，对于 OKEx 来讲，CeFi 和 DeFi 的结合无疑是一条更可行的道路。对于 DeFi 领域产生的这些新型挖矿方式会对数字资产上下游产业带来诸多冲击。其一是一级市场对安全性的要求更高了，智能合约是 DeFi 协议最重要的一个「底层建筑」；其二是二级市场，市场对投资人资质的要求也更高；最后一点为，DeFi 挖矿中有必要引入 DeFi 保险。币安：上线智能链，设立一亿美元种子基金扶持 DeFi 生态，推出多种挖矿模式 (责任编辑：admin1)

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