截至目前,Synthetix协议锁定的资产价值约为7.2亿美元。 值得一提的是,今年6月底开始,Synthetix还提供了二元期权的玩法,但使用这一交易产品的用户并没有太多。 另外,根据规划,Synthetix将在明年通过optimisticrollup二层网络实现扩容,并降低交易手续费,此处该项目还计划引入期货、杠杆代币等衍生品玩法。 尽管如此,当前的Synthetix也存在的明显的缺陷或限制,例如资本效率低下、交易者与系统对赌可能导致的系统性风险,此外,由于当前Synthetix仅支持参与者抵押原生资产SNX来合成Synth,这限制了合成资产的规模,这为其他合成资产协议提供了一些机会。 4、2dydx 已获得PolychainCapital、AndreessenHorowitz青睐的dydx协议,是另一个非常值得关注的defi衍生品协议,尽管其目前尚未发行token,但该平台锁定的资产价值已超过了4200万美元。 随着时间的推移,dydx的产品线越来越丰富,截至发稿时,dydx提供了现货、杠杆交易(5X)、永续合约交易(10X)、借贷这四种服务,其在24小时内的总体交易量约为577.9万美元,但其支持的交易币种较为单一,目前仅支持ETH、BTC、LINK、DAI以及USDC。 在用户体验上,dydx很容易上手,缺点是由于采用的订单簿模式,因此较难启动流动性,总体而言,目前dydx上的深度并不是很好。 另外根据计划,dydx会通过和StarkWare合作的方式,利用StarkEx二层网络进行扩展。 (注:由于dydx尚未发行token,有分析师猜测,dydx可能会采用类似Uniswap的空投方式对其用户进行空投) 4、3DerivaDEX 获得PolychainCapital、CoinbaseVentures、ThreeArrowsCapital等知名机构投资的DerivaDEX利用SGX可信执行环境(TEE)来旨在实现高效的交易引擎,根据规划,DerivaDEX最高可支持25倍杠杆率的永续合约。 截至目前,DerivaDEX尚未上线主网,也没有发行代币(目前市场上出现的均为假冒的token),由于采用了订单簿模式,引导流动性将是DerivaDEX面临的主要问题,而其采用的一种新的代币分配方式被称为“保险挖矿”,而其具体的表现,仍有待于观察。 4、4UMA 获得CoinbaseVentures和placeholder支持的UMA协议,是当前市场上另一个值得关注的合成资产协议,其与Synthetix之间的主要区别之一,在于抵押品和债务敞口在UMA中是孤立的,这降低了系统性风险,但副作用是降低了流动性。 另外,UMA没有采用类似Chainlink这样的预言机,而是使用了一种称为无价合约的加密经济游戏,这是一种首创的机制,但尚未经受足够的检验。 截至目前,UMA协议锁定的资产价值约为4000万美元。 4、5PerpetualProtocol 永续协议(PerpetualProtocol),顾名思义是一个专注于永续合约交易的衍生品协议,理论上它可以支持BTC、ETH、黄金、ERC-20代币等各种合成资产的永续合约交易,该协议采用了一种名为vAMM的新机制,与传统的AMM不同,在这个模型中不需要流动性提供者(LP),交易者彼此之间就可以提供流动性,而交易的滑点则是由k值决定,其由vAMM运营者根据情况手动设置。 (责任编辑:admin) |