比特币重返 16000 背后，是全面野蛮生长的生态扩张(2)

通过与 ERC20 格式的衔接，大量流动性强、收益高的 DeFi 产品如 Maker、Compound、Aave、Balancer、Curve 以及 Uniswap 都可以用比特币进行去中心化借贷、保证金交易以及开发衍生品市场。 Dune Analytics 数据显示，截止 11 月 11 日，已发行的逾 12 万枚 WBTC 中，Uniswap 平台的流通使用量为约 3.3 万枚，占比超过 26%；Compound 中流通 2.4 万枚，占比近 20%；其他 DeFi 平台也流通着逾 23% 的 WBTC。

另一方面，IntoTheBlock 数据显示，2019 年 WBTC 平均每日仅有 58 个活跃地址，而自六月流动性挖矿引爆 DeFi 生态以来，WBTC 的非零地址数和活跃地址数呈现出明显的波动上升趋势。通过与其他 DeFi 协议的集成，WBTC 的活跃地址数已增加至 1500 个左右，较 2019 年上涨约 25 倍。

IntoTheBlock 将价值超过 10 万美元的交易归为大额交易。在 2019 年全年和 2020 年第一季度，WBTC 的大额交易几乎为 0。但从 8 月中旬开始，WBTC 的大额交易笔数出现大幅增长。9 月 17 日单日大额交易笔数甚至一度突破 970 笔。

凭借流动性挖矿及其他开放金融的新功能，DeFi 点燃了数字资产行业的激情。从 WBTC 的活跃地址数、大额交易量的增长也可以看出，越来越多的传统机构和大型参与者正在通过其来参与 DeFi 市场。目前以太坊上的比特币锚定币项目已处在稳定增长状态，尽管目前 DeFi 生态中的比特币仅占据比特币流通量的 0.8% 左右，但只要没有类似行情或黑客等黑天鹅事件，持续发展生态和应用，比特币和以太坊的生态都将从中受益。从数据上看，比特币锚定币月度增长和其矿工的产出已相差无几。尤其在 2020 年 9 月，DeFi 生态流入近 6.9 万枚比特币，而当月矿工仅挖出 2.8 万枚比特币。

灰度基金的比特币疯狂增持计划如果说锚定币的出现使得比特币增添了在数字资产领域的应用场景，那么芝加哥商业交易所（CME）、纽约证券交易所母公司 ICE 设立的交易平台 Bakkt、以及在今年极为抢眼的灰度比特币信托则为比特币带来了更多传统金融机构的关注。先于比特币 ETF 落地的合规数字资产工具今年 1 月，数字资产管理公司灰度投资（Grayscale Investment）旗下的比特币信托（GrayScale Bitcoin Trust, GBTC）成为首个符合美国证券交易委员会标准的数字资产工具。也就是说，在比特币 ETF 仍未获得 SEC 批准的现阶段，是被动投资比特币的合规优选之一。今年二季度，福布斯披露称有近 20 家机构对 GBTC 进行了投资。这些机构包括管理着 45 亿美元资产的方舟投资公司（Ark Invest）和管理着 53 亿美元资产的 Horizon Kinetic 等知名投资公司，此外 Rothschild 和 Addison Capital 等新投资公司也参与了投资。让机构跑步入场灰度投资在 10 月发布比特币投资者调查研究报告显示，超过一半（55%）的受访美国投资者有兴趣购买比特币，远高于 2019 年时的 36%。与该趋势相印证的，是这家资管机构正以势不可挡的力量，掀起传统金融资金涌入比特币市场的变革，进一步扩展比特币的原有生态。据官方数据披露，灰度在第三季度所有产品资金流入总额为 10.5 亿美元，为录得有史以来最大的季度资金流入，连续第三个季度持续创下新高。比特币信托在第三季度的资金流入额为 7.193 亿美元。截止 2020 年 11 月 10 日，灰度比特币信托的资产管理规模（AUM）已从年初的 19 亿美元激增至 76.22 亿美元，在 2020 年增长了约 300%。 (责任编辑：admin)

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