稳定币总览

市场针对稳定币的需求也在持续飙升。稳定币的总供应量从年初的60亿增至目前的180亿美元，其中70％基于以太坊区块链。

稳定币需求大增主要归因于以下几个原因：其一是越来越多的稳定币被用作货币；其二是稳定币正以前所未有的速度进入DeFi领域。

就流动性和便捷性而言，Tether仍然是最受欢迎的稳定币。不过，gas费用居高不下导致Tether开始将其部分USDT从以太坊区块链转移至其他一层网络上。

借贷协议

Compound最先开启了流动性挖矿和借贷挖矿，此后其他协议的不断效仿彻底引燃了流动性挖矿。

在以下五大借贷协议中，Compound的用户数量最多，超过了5万人，其次为Aave（2.35万）。就贷款总量而言，Compound的未偿还贷款总价值达7.27亿美元，位居首位，其次为Maker（6.04亿美元）和Aave（3.28亿美元）。

在过去的一个月中，Aave的用户规模增长最快，借贷量增长也十分强劲。Aave总借款中超过65％来自稳定币。值得注意的是，位列第四的CreamFinance在过去一个月的借贷量增长率高达640%。

鉴于DeFi缺乏流动性粘性，因此借贷平台的激励措施会在很大程度上影响用户的选择。

衍生品

自年初以来，ETH期权的未平仓头寸不断取得突破。市场认为，今年年底ETH达到400美元或更高的可能性为42%。

另一方面，DeFi衍生品市场也在不断寻求发展和创新。

Synthetix：为了促进DeFi平台集成Synthetix，该项目正在引入交易量激励计划，若集成合成资产交易就会提供一定比例的返利。

NexusMutual：NexusMutual的有效总保额正以每月10倍的速度增长，目前拥有2.46亿美元的有效总保额，锁定至DeFi价值比例达到2.7％。目前，NexusMutual正在研究扩大保险覆盖范围及项目冷启动的激励措施护盾挖矿（shieldmining）等解决方案。

MCDEX：MCDEX针对SNX、LEND和COMP三种资产增加了永续合约市场。

UMAProtocol：在最新的产品开发中，可以铸造renBTC并将renBTC锁定到UMA中，以铸造USD产品，这反过来又可以用来购买更多renBTC并进行杠杆交易。其锁定的以太坊和合成资产流动性达到了2000万美元的峰值。

以太坊App

DeFi社区掀起了一场分叉浪潮。Sushiswap在「夺取」Uniswap的大量流动性资金后，由于奖励释放量的降低以及UNI代币的发行，资金又回流到Uniswap。过去24小时，Uniswap的交易量为5.2亿美元，流动性提供者的交易费用为为0.3％，与此同时，Sushiswap交易量仅为1.13亿美元，交易费用为0.25%。

由此可见，协议的护城河至关重要。公平启动凸显了完全去中心化的紧迫压力。未来还会出现越来越多的分叉项目。

以太坊链上锚定比特币的代币数量也取得了惊人的增长，驱动因素与流动挖矿有着密不可分的关联。RenBTC、WBTC等都从流动性挖矿中受益颇多。 (责任编辑：admin)