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DeFi之道丨重新审视PancakeSwap:Sushi之后又一个摘掉copycat帽子的成功者

时间:2021-04-20 09:00来源:未知 作者:admin 点击:
本文作者为Mechanism Capital成员,持有CAKE仓位 在过去的一年时间里,加密货币领域的自动做市商(AMM)领军者Uniswap被分叉出来很多项目。PancakeSwap最初是Binance智能链(BSC)上的众多分叉

本文作者为Mechanism Capital成员,持有CAKE仓位

在过去的一年时间里,加密货币领域的自动做市商(AMM)领军者Uniswap被分叉出来很多项目。PancakeSwap最初是Binance智能链(BSC)上的众多分叉之一,最近因其交易量和总价值锁定(TVL)的大幅上升而备受关注。过去一周,PancakeSwap24小时平均交易量超过了Uniswap(10亿美元),超过了Sushiswap(20亿美元)。然而,PancakeSwap的增长受到大量的质疑。本文研究了其增长背后的因素,探讨PancakeSwap令人惊讶的差异化产品,并试图理解这个以“早餐”为主题的巨头的未来之路。

本文内容包括:

1. BSC是如何出现以填补市场空白的?

2. 量化PancakeSwap的吸引力

3. 推动PancakeSwap成功的主要因素

4. AMM面临的主要挑战

1. BSC是如何出现填补市场空白的?

Ethereum的拥堵和昂贵的gas费让普通市场参与者难以使用,这就出现了需要填补的市场空白。BSC很快成功解决了这一需求,gas费便宜了1000多倍,区块时间快了10多秒的。BSC具有这种优势,因为它以牺牲去中心化换取吞吐量:Ethereum依靠开放的、去中心化的矿工社区解决复杂的算法(Proof-of-Work),而BSC使用的是封闭的、prevetted的验证者系统(许可的Proof-of-Staked-Authority)。BSC的中心化程度明显高于Ethereum,但BSC使用量的爆炸性增长证明,至少在采用方面,牺牲一定的去中心化程度是值得的。

BSC还填补了数千万币安用户和DeFi之间的空白,这是在通过链币安交易所这个策略执行的。BSC比币安更加去中心化,它是中心化交易所的升级版,因为其交易功能更加透明,并且可以实现链上审计。此外,币安是世界上最大的加密托管机构,BSC极大地受益于此——可以将任何在Binance.com上市的重磅交易资产打包,让用户提到BSC上。这个功能可以让数百亿美元的altcoins进入到BSC的DeFi应用中,altcoins数量和BSC应用的实用性都增加了,BSC的网络效应也得到了增强。因为链上的实用性越强和资产越多,用户将资产转移到其他链或交易所的需求就越少。

尽管不是完全去中心化,BSC仍然具备公链所能提供的好处。像Ethereum这样的公链创造了无需许可、可组合和抗审查的环境。虽然BSC并不能保证抗审查,但它保持了无需许可的特性和可组合性,仍是创新很好的土壤。在许多方面,BSC和PancakeSwap的增长再次印证了这样的道理:大多数人(尤其是散户)不关心去中心化,除非他们有理由必须要这样做。特别是在以太坊扩展解决方案一再延迟的情况下,BSC为个人提供了参与DeFi的最佳方式。

2. 量化PancakeSwap的吸引力

粗略看,PancakeSwap似乎已经获得了显著的增长。但只有仔细调查数据后,我们才能看到PancakeSwap的吸引力有多么惊人。 (责任编辑:admin)

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